クイックスタート: カンバン

Claris Studio では、カンバンビューを使用してタスクを列やカードで整理できます。これによりプロジェクトのタスクの進捗状況を追跡できます。

カンバンビューの列はラジオボタンフィールドまたはドロップダウンフィールドの値に基づいています。スプレッドシートビューの各行がレコードであるのと同様に、各カードはレコードです。カンバンには [未分類]、[予定]、[進行中]、および [終了] の 4 つのデフォルト列がありますが、プロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズできます。

カンバンを作成するには次のオプションのいずれかを使用します:

  • 新規カンバンを作成します。

  • 既存のビューのデータを使用してカンバンを作成します。

新規カンバンビューの作成

  1. Claris Studio にアクセスして、オンになっていない場合は [開発者モード] をオンにします。

  2. [ハブ] ページで、カンバンビューを作成する既存のハブを探します。

    まだハブがない場合は、[新規ハブを作成] をクリックして新しいハブに名前を付けます。

  3. ハブで、[+ 新規ビューを追加] をクリックします。

  4. [カンバン] を選択して [次へ] をクリックします。

  5. [名前] にカンバンビューの名前を入力します。

  6. [ビューのデータ] で、[新規作成] を選択してから、[作成] をクリックします。

    新しいカンバンビューが開き、設定をカスタマイズできるようになりました。

カンバンを試す

最初のカンバンが作成できたので、いくつかのタスクを試してみましょう。

  1. Claris Studio で、[開発者モード] をオフにします。

  2. カンバンを開いて [+ レコードを追加] をクリックします。

  3. 新しいカードの詳細を入力します。

  4. カードを更新する場合は、カードをクリックするか、カードを右クリックして [レコード展開] を選択します。

  5. カードをある列から別の列にドラッグします。

    これにより、このカードの「ステータス」フィールドの値が変更されます。「ステータス」フィールドはカードを列にグループ化するために使用されるデフォルトのフィールドであるためです。

  6. 列内のカードを同じ列の別の場所にドラッグするか、カードを右クリックして [最上部に移動] または [最下部に移動] を選択します。

既存のビューのデータを使用してカンバンを作成する

別のビューがある場合は、同じデータを使用してカンバンビューを作成できます。

別のビューを使用してカンバンビューを作成するには:

  1. オンになっていない場合は [開発者モード] をオンにします。

  2. 左側のパネルで、ハブタブ [ハブ] をクリックします。

  3. 既存のビューを含むハブを見つけます。そのハブで、[+ 新規ビューを追加] をクリックします。

  4. [カンバン] を選択して [次へ] をクリックします。

  5. [名前] にカンバンビューの名前を入力します。

  6. [ビューのデータ] でカンバンに使用するビューを選択してから、[作成] をクリックします。

    新しいカンバンビューが開きます。

  7. [カンバンボードを更新] ダイアログボックスの [カンバン列] で、カードを列にグループ化するために使用するフィールドを指定します。[カードをグループ化するフィールドを選択] で、既存のラジオボタンフィールドまたはドロップダウンフィールドを選択するか、[+ フィールドを追加] をクリックして使用する新しいラジオボタンフィールドを作成します。

カンバンボードのカスタマイズ

チームの誰でもカンバンボードをカスタマイズして次を行うことができます。

目的 実行方法
カードの色分け

[色] をクリックしてから [色を追加] をクリックし、色を選択して フィルタボタン をクリックします。[条件を追加] をクリックしてレコードに色を適用する条件を指定します。
表示するカードの選択

[フィルタ] をクリックしてから、[条件を追加] をクリックして表示するレコードの条件を設定します。
特定のテキストまたはデータの検索 検索ボックスにテキストまたはデータを入力します。
カードのソート順の変更 [ソート] > [ルールを追加] をクリックします。カードをソートするフィールドを選択してソート順を選択します。

開発者モードがオンの場合、チームマネージャはカンバンボードをカスタマイズして次を行うことができます。

目的 実行方法
カードをグループ化するフィールドの選択

[ボード設定] をクリックします。

[カードをグループ化するフィールドを選択] で、既存のラジオボタンフィールドまたはドロップダウンフィールドを選択するか、[+ フィールドを追加] をクリックして使用する新しいラジオボタンフィールドを作成します。
カードサイズの変更 [ボード設定] をクリックして好きなサイズを選択します。カードのサイズが大きいほどたくさんのフィールドをカード内に表示できます。
レコードのフィールド設定の編集 カードをクリックするか、カードを右クリックしてから [レコード展開] を選択します。
カード (レコード) への新規フィールドの追加

カードをクリックするか、カードを右クリックしてから [レコード展開] を選択します。下にスクロールして [+ 新規フィールドを追加] を選択します。
カードのフィールドの表示/非表示の切り替え [カードをカスタマイズ] をクリックします。フィールドを選択して表示/非表示を切り替えます。
ボード上の列の表示/非表示の切り替え [列] をクリックします。列を選択して表示/非表示を切り替えます。
新規列の追加 列の一番上で 下矢印ボタン をクリックしてから、[前に列を追加] または [後に列を追加] を選択します。
列の削除

列の一番上で 下矢印ボタン をクリックしてから、[列を削除] を選択します。

列を削除してもその列内のカードは削除されません。カードを [未分類] 列に移動して列を削除します。
列の再編成

新しい位置に列をドラッグします。

次のステップ