快速开始：看板

在 Claris Studio 中，您可以使用看板视图以列和卡片的方式组成任务。这样便于跟踪项目中任务的进度。

看板视图中的列基于单选字段或下拉字段的值。每张卡片都是一条记录，就像每行都是电子表格视图中的记录一样。看板有四个默认列：未分类、待处理、进行中和已完成，但可以根据您的项目需求进行自定义。

使用以下任一选项创建电子表格：

• 从零开始创建看板。

• 使用现有视图中的数据来创建看板。

从零开始创建看板视图

1. 请前往 Claris Studio 并打开开发者模式（如果尚未打开的话）。

2. 在“活动中心”页面上，找到您想在其中创建看板视图的现有活动中心。

   如果您还没有任何活动中心，请单击新建活动中心，并为新的活动中心命名。

3. 在活动中心中，单击 + 添加新视图。

4. 选择看板，然后单击下一步。

5. 对于“名称”，请为看板视图提供名称。

6. 对于“视图数据源于”，请选择新建，然后单击创建。

   新看板视图将会打开，供您自定义设置。

试用看板

现在您已经创建了第一个看板，可以尝试一些很酷的任务。

1. 在 Claris Studio 中，关闭开发者模式。

2. 打开看板，然后单击 + 添加记录。

3. 填写新卡片的详细信息。

4. 如果您想更新任何卡片，请单击该卡片，或右键单击卡片并选择展开记录。

5. 将卡片从一列拖到另一列。

   这会改变此卡的“状态”字段中的值，因为“状态”字段是用于将卡片分组为列的默认字段。

6. 将列中的卡片拖到同一列中的新位置，或右键单击卡片并选择移至顶部或移至底部。

使用现有视图中的数据来创建看板

如果您有其他视图，可以使用相同的数据创建看板视图。

使用其他视图创建看板视图：

1. 打开开发者模式（如果尚未打开的话）。

2. 在左窗格中，单击 活动中心。

3. 查找包含您现有视图的活动中心。在该活动中心中，单击 + 添加新视图。

4. 选择看板，然后单击下一步。

5. 对于“名称”，请为看板视图提供名称。

6. 对于“视图数据源于”，选择您要用于看板的视图，然后单击创建。

   新看板视图将会打开。

7. 在更新看板图对话框中，对于看板列，指定一个用于将卡片分组到列的字段。对于选择字段以分组卡片，选择现有的单选字段或下拉字段，或单击 + 添加字段以新建要使用的单选字段。

自定义看板图

您团队中的任何人都可以通过以下操作自定义您的看板。

目的	执行此操作
对卡片进行颜色编码	单击颜色，单击添加颜色，选择颜色，然后单击 。单击添加条件以指定何时将颜色应用于记录。
选择要显示的卡片	单击筛选，然后单击添加条件以设置要显示的记录的条件。
搜索特定文本或数据	在搜索框中输入文本或数据。
更改卡片的排序顺序	单击排序 > 添加规则。 选择用于对卡片进行排序的字段，并选择排序顺序。

作为团队管理员，如果开发者模式处于打开状态，您还可以自定义看板板以执行以下操作。

目的	执行此操作
选择字段以分组卡片	单击板块设置。 对于选择字段以分组卡片，选择现有的单选字段或下拉字段，或单击 + 添加字段以新建要使用的单选字段。
更改卡片大小	单击板块设置，然后选择您偏好的大小。卡片越大，您可以选择在每张卡片中显示的字段就越多。
编辑您的记录字段设置	单击卡片，或右键单击卡片后选择展开记录。
在您的卡片（记录）中添加新字段	单击卡片，或右键单击卡片，然后选择展开记录。向下滚动并选择 + 添加新字段。
显示或隐藏卡片的字段	单击自定义卡片。 选择要显示或隐藏的字段。
在板上显示或隐藏列	单击列。 选择要显示或隐藏的列。
添加新列	单击列顶部的 ，然后选择“在之前插入列”或“在之后插入列”。
删除列	单击列顶部的 ，然后选择删除列。 删除一列不会删除该列中的卡片。它会将卡片移动到“未分类”列并删除该列。
重新组织列	将列拖动到新位置。

后续步骤

• 尝试将您自己的数据带入看板视图：

  1. 在电子表格视图中，从 CSV 文件导入数据。请参阅快速开始：电子表格。

  2. 当创建看板视图时，对于“视图数据源于”选择包含数据的电子表格。请参阅使用现有视图中的数据来创建看板。

• 要直观地跟踪任务日期，请尝试创建使用与看板视图相同数据的时间轴或日历视图。

• 有关处理项目信息的更多方法，请尝试项目管理的初始视图。请参阅使用 Claris Studio 初始视图进行项目管理。