使用 Claris Studio 初始视图进行项目管理

Claris Studio 是构建使用数据的有效工具。项目管理的初始视图提供了一个范例，说明如何在 Claris Studio 中组合构件来解决问题。综合这些视图，可以帮助您规划项目的任务，将任务与更大的工作体（宏章）相关联，并随着团队的进展及时了解每项任务的最新状态。

从初始视图创建项目

  1. 请前往 Claris Studio 并打开开发者模式（如果尚未执行此操作的话）。

  2. 在“活动中心”页面上，找到您想在其中创建视图的现有活动中心。

    如果您还没有任何活动中心，请单击新建活动中心，并为新的活动中心命名。

  3. 在活动中心中，单击 + 添加新视图。

  4. 单击初始视图，选择项目管理，然后单击创建。

关于项目视图

从项目管理初始视图开始创建时，您将获得以下视图，其中三种视图使用相同的数据：

视图名称 类型 相同的数据 目的

My Project: Planning

 列表 ✓

按里程碑字段对任务进行分组的计划图。当您计划处理每项任务的时间安排时，可以将任务从一个组拖至另一个组。在顶部位置默认的快速筛选允许您仅显示尚未完成的任务或分配给当前用户的任务（单击 向下箭头按钮 可更改或添加更多快速筛选）。

注释

  • 里程碑字段（默认隐藏）中的值决定任务所在的组和组的默认名称。您可以更改组上方显示的名称，而无需更改里程碑字段的值。

  • “待办事项”组包含所有没有值集或里程碑字段的任务。

  • 当您归档组（单击 ... > 归档组）时，任务会在计划视图中隐藏，但您仍然可以在任务视图中看到。

My Project: Kanban

 看板 ✓ 默认情况下，看板图会按“状态”字段将任务分组到对应的列。当您的团队处理任务时，可以在“待处理”、“进行中”和“已完成”列之间拖动任务，让每个人都了解最新情况。

My Project: Epics

 列表明细   宏章列表，每个都有其任务列表。使用此视图查看更大的工作体（宏章）及其进展。

My Project: Tasks

 电子表格 ✓

所有任务的电子表格，且所有字段都可见。此视图与“计划”和“看板”视图使用相同的数据，因此您在此处所做的更改也会同步在这两处。如果需要开展在其他视图中无法执行的操作（例如从其他位置导入任务或查看计划图中归档的记录组），您可以在此处完成所有操作。

注释

  • 宏章字段从宏章视图中获取其选项列表。

  • 里程碑字段从里程碑视图中获取其选项列表。

  • “汇报人”和“执行人”字段是用户字段。“汇报人”字段默认为当前用户，但您可以将任一字段更改为团队中的任何人。

My Project: Milestones

 电子表格   在“任务”视图中为“里程碑”字段提供选项列表的电子表格。

与团队共享项目视图

要向团队成员提供项目视图，可通过活动中心实现共享。

  1. 单击活动中心选项卡，并打开开发者模式（如果尚未打开）。

  2. 在包含项目视图的活动中心中，移除任何您不想共享的视图。

    根据团队的需求，您可能不需要共享任务、宏章和里程碑视图。要移除某个视图，在该视图中单击 更多（省略号）按钮，然后单击从活动中心移除。

  3. 在活动中心单击成员，选择要授予访问权限的每个成员，然后单击更新。