Snabbstart: Kanban

I Claris Studio kan du använda en kanban-vy för att organisera uppgifter i kolumner och kort. På så sätt kan du följa hur uppgifterna i projektet fortskrider.

Kolumnerna i kanban-vyn baseras på värdena i ett envalsfält eller ett nedrullningsbart fält. Varje kort är en post, på samma sätt som varje rad är en post i en kalkylbladsvy. Kanban-vyn har fyra standardkolumner: Ingen kategori, Att göra, Pågår och Klart. Den kan också anpassas efter dina projektbehov.

Använd något av följande alternativ för att skapa en kanban:

  • Skapa en kanban från grunden.

  • Skapa en kanban utifrån data i en befintlig vy.

Skapa en kanban-vy från grunden

  1. Gå till Claris Studio och sätt på Utvecklarläget om det inte redan är på.

  2. På sidan Hubbar letar du reda på en befintlig hubb där du vill skapa en kanban-vy.

    Om du inte har några hubbar ännu kan du klicka på Skapa ny hubb och ge den nya hubben ett namn.

  3. Klicka på + Lägg till nya vyer i hubben.

  4. Välj Kanban och klicka på Nästa.

  5. Vid Namn ger du kanban-vyn ett namn.

  6. Vid Data för vyn väljer du Skapa nya och klickar sedan på Skapa.

    Den nya kanban-vyn öppnas och du kan börja anpassa inställningarna.

Skapa en kanban från grunden.

Testa kanban-vyn

Nu när du har skapat din första kanban kan du prova några coola saker.

  1. I Claris Studio stänger du av Utvecklarläget.

  2. Öppna kanban-vyn och klicka på + Lägg till post.

  3. Fyll i uppgifterna till ditt nya kort.

  4. Om du vill uppdatera något av dina kort klickar du på kortet eller högerklickar på kortet och väljer Expandera post.

  5. Dra ett kort från en kolumn till en annan kolumn.

    Det här ändrar värdet i fältet Status för det här kortet, eftersom fältet Status är det standardfält som används för att gruppera kort i kolumner.

  6. Dra ett kort i en kolumn till en ny plats i samma kolumn, eller högerklicka på ett kort och välj Flytta högst upp eller Flytta längst ned.

Prova att använda kanban-tavlan.

Skapa en kanban utifrån data i en befintlig vy

Om du har en annan vy kan du skapa en kanban-vy med samma data.

Så här skapar du en kanban-vy med hjälp av en annan vy:

  1. Sätt på Utvecklarläget om det inte redan är på.

  2. Klicka på fliken Hubbar Hubbar i panelen till vänster.

  3. Leta upp hubben som innehåller den befintliga vyn. Klicka på + Lägg till nya vyer i hubben.

  4. Välj Kanban och klicka på Nästa.

  5. Vid Namn ger du kanban-vyn ett namn.

  6. Vid Data för vyn väljer du den vy du vill använda till kanban-vyn. Klicka sedan på Skapa.

    Den nya kanban-vyn öppnas.

  7. I dialogrutan Uppdatera kanban-tavla anger du ett fält som ska användas för att gruppera kort under Kanban-kolumner. Vid Välj ett fält för att gruppera kort kan du välja ett befintligt envalsfält eller nedrullningsbart fält, eller också kan du klicka på + Lägg till fält om du vill skapa ett nytt envalsfält att använda.

Skapa en kanban-vy med befintliga data.

Anpassa kanban-tavlan

Alla i ditt team kan anpassa kanban-tavlan när de vill göra följande.

För att Gör så här
Färgkoda korten

Klicka på Färg, klicka på Lägg till färg, välj en färg och klicka sedan på knappen Filter. Klicka på Lägg till villkor och ange när färgen ska användas på poster.

Lägg till ett villkor som anger en färg för kortet.

Välj vilka kort som ska visas

Klicka på Filtrera och sedan på Lägg till villkor för att ange villkor för vilka poster som ska visas.

Filtrera korten efter en viss fras eller datauppsättning.

Söka efter text eller data Ange text eller data i sökrutan.
Ändra kortens sorteringsordning Klicka på Sortera > Lägg till regel. Välj fälten för sortering av korten och välj sorteringsordning.

Som teamledare kan du också anpassa kanban-tavlan och göra följande om Utvecklarläget är på.

För att Gör så här
Välja ett fält för att gruppera kort

Klicka på Inställningar för tavla.

Vid Välj ett fält för att gruppera kort kan du välja ett befintligt envalsfält eller nedrullningsbart fält, eller också kan du klicka på + Lägg till fält om du vill skapa ett nytt envalsfält att använda.

Ändra eller skapa ett fält som du vill använda för att sortera kort i kolumner

Ändra kortstorlek Klicka på Inställningar för tavla och välj önskad storlek. Ju större kortstorlek, desto fler fält kan du välja att visa i varje kort.
Redigera inställningarna för postfält Klicka på kortet eller högerklicka på kortet och välj sedan Expandera post.
Lägga till ett nytt fält i dina kort (poster)

Klicka på ett kort eller högerklicka på ett kort och välj sedan Expandera post. Bläddra nedåt och välj + Lägg till nytt fält.

Lägg till ett fält i korten.

Visa eller dölja fält för kort Klicka på Anpassa kort. Välj de fält som ska visas eller döljas.
Visa eller dölja kolumner på tavlan Klicka på Kolumner. Välj de kolumner som ska visas eller döljas.
Lägga till en ny kolumn Klicka på knappen Nedåtpil högst upp i kolumnen och välj sedan Lägg till kolumn före eller Lägg till kolumn efter.
Radera en kolumn

Klicka på knappen Nedåtpil högst upp i kolumnen och välj sedan Radera kolumn.

Om du raderar en kolumn raderas inte korten i den kolumnen. Korten flyttas till kolumnen Ingen kategori, medan kolumnen raderas.
Omorganisera en kolumn

Dra en kolumn till en ny plats.

Flytta kolumnen till en ny plats.

Nästa steg

  • Prova att föra in dina egna data i en kanban-vy:

    1. Importera data från en CSV-fil till en kalkylbladsvy. Mer information finns i Snabbstart: Kalkylblad.

    2. När du skapar en kanban-vy ska du välja det kalkylblad som innehåller dina data vid Data för vyn. Mer information finns i Skapa en kanban utifrån data i en befintlig vy.

  • Om du vill spåra datum för uppgifter visuellt kan du prova att skapa tidslinje- eller kalendervyer som använder samma data som din kanban-vy.

  • Om du vill ha fler sätt att arbeta med projektinformation kan du prova startvyerna för projekthantering. Mer information finns i Projekthantering med startvyer i Claris Studio.