Weergaven en hubs

Wat is een weergave?

Een weergave is een manier om uw gegevens in Claris Studio te presenteren en er mee te werken. Teambeheerders kunnen de volgende soorten weergaven maken:

• Spreadsheet: In deze weergave kunt u in vertrouwde rijen en kolommen met gegevens werken. Uw gegevens sorteren, filteren, groeperen, in kaart brengen en samenvatten, evenals gegevens importeren en als CSV-bestanden downloaden.

• Formulier: Met dit webformulier met meerdere pagina's kunt u eenvoudig gegevens verzamelen, zoals registratie voor evenementen, opiniepeilingen, feedback van klanten en meer.

• Lijstdetails: Om u te helpen inzicht te krijgen in uw gegevens, worden uw records in deze weergave in een lijst gerangschikt, waar u een record kunt selecteren om te bekijken of te wijzigen.

• Kanban: Voor taakbeheer kunt u de voortgang van uw werk voor elk project grafisch volgen. Maak een nieuwe Kanban-weergave of maak er een uit een bestaande spreadsheet- of formulierweergave.

• Dashboard: Deze weergave geeft met visueel aantrekkelijke grafieken en samenvattingen in één oogopslag inzicht in uw gegevens om uw team te helpen beslissingen te nemen.

• Lijst: Om u te helpen visueel te werken met records in groepen, kunt u met deze weergave benoemde groepen maken en records van de ene groep naar de andere slepen. Dit is het type weergave dat wordt gebruikt voor het planningsbord in de startklare weergaven van projectbeheer.

• Galerie: Om uw afbeeldingen, video's en pdf-bestanden te laten zien, presenteert deze weergave records als kaarten die u kunt slepen om te ordenen, of filteren, sorteren, voorwaardelijk kleurcoderen en zoeken.

• Tijdlijn: Om records visueel bij te houden op basis van datums, zoals taken in een schema, kunt u in deze weergave tijdbalken slepen of de grootte ervan wijzigen om de begin- en einddatum van een record te wijzigen.

• Agenda: Om uw gegevens als gebeurtenissen in een agenda te gebruiken, kunt u in deze weergave gebeurtenissen slepen of de grootte ervan wijzigen om de begin- en einddatum te wijzigen.

Teambeheerders kunnen bij het maken van weergaven zonder gegevens beginnen of zich baseren op gegevens in een bestaande weergave.

Teamleden kunnen gegevens bewerken en velden en records toevoegen of verwijderen, maar ze kunnen de manier waarop de meeste soorten weergaven eruit zien niet wijzigen.

Wat is een hub?

Een hub is een verzameling weergaven die worden gedeeld door een teambeheerders. Beschouw een hub als een centrale locatie voor gegevens die met uw team worden gedeeld. En als u een weergave in meerdere hubs opnieuw wilt gebruiken, hoeft u de weergave niet opnieuw te maken. U hoeft alleen maar dezelfde weergave aan elke hub toe te voegen.

Wat kunnen teambeheerders doen met hubs?

Teambeheerders kunnen zoveel hubs maken als nodig is, ze een naam geven en er weergaven aan toevoegen. U kunt vervolgens de teamleden toevoegen die met deze weergaven moeten werken, maar u hoeft geen teambeheerders toe te voegen, omdat zij alle hubs kunnen zien. Een teambeheerder kan bijvoorbeeld een hub met de naam Productonderzoek maken voor teamleden die aan een onderzoek werken. De hub kan het formulier bevatten dat naar de deelnemers is verzonden, een spreadsheet om de verzonden formuliergegevens in detail te bekijken en een dashboard om de enquêteresultaten grafisch weer te geven wanneer ze binnenkomen. En als een teambeheerder alleen het dashboard wil delen met de rest van het team, kan hij/zij een aparte hub maken voor die teamleden en daar dezelfde dashboardweergave aan toevoegen.

Teambeheerders kunnen naar behoefte weergaven in hubs toevoegen of verwijderen. Als ze wijzigingen in een hub aanbrengen, zien teamleden in die hub deze wijzigingen de volgende keer dat ze in de hub kijken.

Er is ook een speciale hub met de naam Openbaar gedeelde weergaven die alleen beschikbaar is voor teambeheerders. Wanneer formulierweergaven aan deze hub worden toegevoegd, worden ze gedeeld met iedereen die de koppeling heeft (geen aanmelding vereist). Om de koppeling voor openbaar delen voor een formulierweergave in deze hub te krijgen, klikt u op , kiest u Koppeling kopiëren en vervolgens kunt u de koppeling in een e-mail plakken of deze ergens posten waar uw formuliergebruikers de koppeling zullen zien.

Wat kunnen teamleden doen met hubs?

Wanneer teamleden zich aanmelden bij Claris Studio, zien ze alle weergaven in de hubs die met hen zijn gedeeld. Als u op een weergave klikt, wordt deze geopend en kunnen de teamleden de gegevens bekijken en bewerken.