Vistas y centros

¿Qué es una vista?

Una vista es una forma de presentar los datos y trabajar con ellos en Claris Studio. Los administradores de equipos pueden crear estos tipos de vistas:

• Hoja de cálculo: esta vista le permite trabajar con los datos de una forma familiar, en filas y columnas. Ordene, filtre, agrupe, cree gráficos y resuma sus datos, o importe y descargue dichos datos en archivos CSV.

• Formulario: este formulario web de varias páginas le permite recopilar datos fácilmente, como inscripciones a eventos, encuestas de opinión, comentarios de clientes, etc.

• Lista-detalles: para ayudarle a profundizar en sus datos, esta vista organiza sus registros en una lista donde podrá seleccionarlos para revisarlos o modificarlos.

• Kanban: útil para la gestión de las tareas, ya que le permite hacer un seguimiento del progreso de cualquier proyecto de una forma gráfica. Cree una nueva vista kanban o haga una a partir de una hoja de cálculo o vista formulario existente.

• Panel: con gráficos y resúmenes visualmente atractivos, esta vista ofrece una visión general de sus datos para ayudar a su equipo a tomar decisiones.

• Lista: para ayudarle a trabajar visualmente con registros en grupos, esta vista le permite crear grupos con nombre y arrastrar registros de un grupo a otro. Este es el tipo de vista que se utiliza para la tabla de planificación en las vistas iniciales de gestión de proyectos.

Los administradores de equipos pueden crear vistas desde cero, sin datos, o basándose en los datos de una vista existente.

Los miembros del equipo pueden editar los datos y añadir o eliminar campos y registros, pero no podrán modificar el aspecto de las vistas.

¿Qué es un centro?

Un centro es una colección de vistas que un administrador de equipos puede compartir con los miembros del equipo que seleccione. Piense en los centros como en una ubicación central para compartir datos con su equipo. Y si quiere reutilizar una vista en varios centros, no tiene que volver a crear la vista, sino que puede añadirla a cada centro.

¿Qué pueden hacer los administradores de equipos con los centros?

Los administradores de equipos pueden crear todos los centros que necesiten, darles un nombre y añadirles vistas. Luego, puede añadir a los miembros del equipo que necesiten trabajar con esas vistas, pero no es necesario añadir administradores de equipos ya que ellos pueden ver todos los centros. Por ejemplo, podría crear un centro llamado Encuesta de producto para los miembros del equipo que trabajen en una encuesta. El centro puede incluir el formulario que se envía a los participantes, una hoja de cálculo para ver los datos detallados del formulario enviado y un panel que represente gráficamente los resultados de la encuesta mientras se va realizando. Además, si solo quiere compartir el panel con el resto del equipo, puede crear un centro diferente para ellos y añadir el mismo panel.

Los administradores de equipos pueden añadir o eliminar las vistas de los centros según necesiten. Cuando realiza algún cambio en un centro, los miembros del equipo que estén en ese centro verán los cambios cuando vuelvan a consultar el centro.

Los centros controlan cómo se comparten todas las vistas con los miembros del equipo, pero no cómo se comparten públicamente las vistas de formulario. Para compartir una vista de formulario con las personas que tengan el enlace, un administrador de equipos puede habilitar por separado el uso compartido público de esa vista.

¿Qué pueden hacer los miembros del equipo con los centros?

Cuando los miembros de equipo inicien sesión en Claris Studio, verán todas las vistas de los centros que hayan compartido con ellos. Al hacer clic en una vista, esta se abre y podrán ver los datos y trabajar con ellos.