Vistas y centros

¿Qué es una vista?

Una vista es una forma de presentar los datos y trabajar con ellos en Claris Studio. Los administradores de equipos pueden crear estos tipos de vistas:

• Hoja de cálculo: esta vista le permite trabajar con los datos de una forma familiar, en filas y columnas. Ordene, filtre, agrupe, cree gráficos y resuma sus datos, o importe y descargue dichos datos en archivos CSV.

• Formulario: este formulario web de varias páginas le permite recopilar datos fácilmente, como inscripciones a eventos, encuestas de opinión, comentarios de clientes, etc.

• Lista-detalles: para ayudarle a profundizar en sus datos, esta vista organiza sus registros en una lista donde podrá seleccionarlos para revisarlos o modificarlos.

• Kanban: útil para la gestión de las tareas, ya que le permite hacer un seguimiento del progreso de cualquier proyecto de una forma gráfica. Cree una nueva vista kanban o haga una a partir de una hoja de cálculo o vista formulario existente.

• Panel: con gráficos y resúmenes visualmente atractivos, esta vista ofrece una visión general de sus datos para ayudar a su equipo a tomar decisiones.

• Lista: para ayudarle a trabajar visualmente con registros en grupos, esta vista le permite crear grupos con nombre y arrastrar registros de un grupo a otro. Este es el tipo de vista que se utiliza para la tabla de planificación en las vistas iniciales de gestión de proyectos.

• Galería: Para mostrar sus imágenes, vídeos y archivos PDF, esta vista presenta los registros como tarjetas que puede arrastrar para organizarlos, o filtrarlos, ordenarlos, codificarlos por colores de forma condicional y realizar búsquedas.

• Línea de tiempo: para hacer un seguimiento visual de los datos en función de las fechas, como si fueran tareas en un calendario. Esta vista le permite arrastrar las barras temporales o cambiar su tamaño para modificar las fechas de inicio y fin de un registro.

• Calendario: para trabajar con los datos como eventos de un calendario, esta vista le permite arrastrar o redimensionar los eventos a fin de cambiar las fechas de inicio y finalización.

Los administradores de equipos pueden crear vistas desde cero, sin datos, o basándose en los datos de una vista existente.

Los miembros del equipo pueden editar los datos y añadir o eliminar campos y registros, pero no podrán modificar el aspecto de las vistas.

¿Qué es un centro?

Un centro es una colección de las vistas compartidas por un administrador de equipos. Piense en los centros como en una ubicación central para compartir datos con otras personas. Y si quiere reutilizar una vista en varios centros, no tiene que volver a crear la vista, sino que puede añadirla a cada centro.

¿Qué pueden hacer los administradores de equipos con los centros?

Los administradores de equipos pueden crear todos los centros que necesiten, darles un nombre y añadirles vistas. Luego, pueden añadir los miembros del equipo que necesiten trabajar con esas vistas, pero no es necesario añadir administradores de equipos ya que ellos pueden ver todos los centros. Por ejemplo, un administrador de equipos podría crear un centro llamado Encuesta de producto para los miembros del equipo que trabajen en una encuesta. El centro puede incluir el formulario que se envía a los participantes, una hoja de cálculo para ver los datos detallados del formulario enviado y un panel que represente gráficamente los resultados de la encuesta mientras se va realizando. Y, si el administrador de equipos solo quiere compartir el panel con el resto del equipo, puede crear un centro diferente para ellos y añadir el mismo panel.

Los administradores de equipos pueden añadir o eliminar las vistas de los centros según necesiten. Cuando realizan algún cambio en un centro, los miembros del equipo que estén en ese centro verán los cambios cuando vuelvan a consultar el centro.

También hay un centro especial llamado Vistas compartidas disponible únicamente para administradores de equipos. Cuando se añaden vistas de formularios a este centro, se comparten con cualquiera que tenga el enlace (no es necesario iniciar sesión). Para obtener el enlace público de una vista de formulario de este centro, haga clic en , seleccione Copiar enlace y podrá pegarlo en un correo electrónico o publicarlo donde puedan verlo los usuarios.

¿Qué pueden hacer los miembros del equipo con los centros?

Cuando los miembros de equipo inicien sesión en Claris Studio, verán todas las vistas de los centros que hayan compartido con ellos. Al hacer clic en una vista, esta se abre y los miembros del equipo podrán ver los datos y trabajar con ellos.